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É possível fazer vários orçamentos distintos para um determinado cliente, porém deixar para fazer o faturamento de todos juntos?
Siga os passos abaixo:
Sim, no momento do orçamento na aba Faturamento, no campo Faturar selecione Faturar Depois.
Após isso, acesse o módulo Financeiro > Faturamento, após realizar a pesquisa, selecione as faturas desejadas, insira para quem deseja faturar no campo Pesquisar Pessoa, clique em Configurar Fatura, após isso insira as informações de pagamento, por fim salve.
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Como fazer um orçamento parcelado, sendo que é obrigatório dar uma entrada, com índice de juros e determinar o período de vencimento entre uma parcela e outra?
Siga os passos abaixo:
Acesse o módulo Financeiro > Cadastros > Forma de Parcelamento;
Após isso, clique em Nova Forma de Parcelamento, insira o nome do parcelamento, na coluna Período insira o período de vencimento entra uma parcela e outra, em Parcela insira a quantidade de parcelas, e preencha o Índice de Juros (%) desejado, selecione o checkbox de Entrada e Juros, por fim clique em Salvar.
No momento do orçamento utilize a forma de pagamento que foi criada.
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Como gerar um relatório agrupado pelo status das contas a pagar/receber somente dos lançamentos de hoje?
Siga os passos abaixo:
Acesse o módulo Financeiro > Gerenciar Pagamentos/Recebimentos;
Após isso, na seção de Filtros selecione Lançamentos de Hoje ou insira o período de lançamento, após isso, passe o mouse em Relatórios selecione Relatórios > Relatórios Avançados, selecione Status, por fim clique em Gerar Relatório.
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Como fazer um relatório em PDF onde as contas a pagar são separadas pelo centro de custo?
Siga os passos abaixo:
Acesse o módulo Financeiro > Gerenciar Pagamentos, após realizar a pesquisa, passe o mouse no botão Relatórios selecione Relatórios > Exportar Resultado (Agrupado Centro Custo).
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Como fazer um lançamento no financeiro de uma conta fixa para 12 meses?
Siga os passos abaixo:
Acesso o módulo Financeiro > Novo Pagamento/Recebimento, na aba Parcelamento/Projeção, selecione Projetar, no campo Quantidade de Parcelas/Projeção, insira 12.
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Como quitar uma conta no financeiro?
Siga os passos abaixo para quitar uma conta:
1. Acesse o módulo Financeiro > Gerenciar Pagamento/Recebimento no resultado da pesquisa na coluna Ações, no ícone de menu clique em Quitar e fazer a quitação da mesma.
2. Acesse o módulo Financeiro > Gerenciar Pagamento/Recebimento no resultado da pesquisa selecione a(s) conta(s) que deseja quitar e passe o mouse no botão Ações, selecionar Quitação e fazer a quitação.
3. Acesse o módulo Financeiro > Gerenciar Pagamento/Recebimento no resultado da pesquisa, na coluna Ações clique no ícone de lápis para editar a conta desejada, na seção Movimentações clique no botão Quitar Conta, fazer a quitação, por fim clique em Salvar.
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É possível fazer vários orçamentos distintos para um determinado cliente, porém deixar para fazer o faturamento de todos juntos?
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Sim, no momento do orçamento na aba Faturamento, no campo Faturar selecione Faturar Depois.
Após isso, acesse o módulo Financeiro > Faturamento, após realizar a pesquisa, selecione as faturas desejadas, insira para quem deseja faturar no campo Pesquisar Pessoa, clique em Configurar Fatura, após isso insira as informações de pagamento, por fim salve.
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Como fazer um orçamento parcelado, sendo que é obrigatório dar uma entrada, com índice de juros e determinar o período de vencimento entre uma parcela e outra?
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Acesse o módulo Financeiro > Cadastros > Forma de Parcelamento;
Após isso, clique em Nova Forma de Parcelamento, insira o nome do parcelamento, na coluna Período insira o período de vencimento entra uma parcela e outra, em Parcela insira a quantidade de parcelas, e preencha o Índice de Juros (%) desejado, selecione o checkbox de Entrada e Juros, por fim clique em Salvar.
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Como gerar um relatório agrupado pelo status das contas a pagar/receber somente dos lançamentos de hoje?
Siga os passos abaixo:
Acesse o módulo Financeiro > Gerenciar Pagamentos/Recebimentos;
Após isso, na seção de Filtros selecione Lançamentos de Hoje ou insira o período de lançamento, após isso, passe o mouse em Relatórios selecione Relatórios > Relatórios Avançados, selecione Status, por fim clique em Gerar Relatório.
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Como fazer um relatório em PDF onde as contas a pagar são separadas pelo centro de custo?
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Como fazer um lançamento no financeiro de uma conta fixa para 12 meses?
Siga os passos abaixo:
Acesso o módulo Financeiro > Novo Pagamento/Recebimento, na aba Parcelamento/Projeção, selecione Projetar, no campo Quantidade de Parcelas/Projeção, insira 12.
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Como quitar uma conta no financeiro?
Siga os passos abaixo para quitar uma conta:
1. Acesse o módulo Financeiro > Gerenciar Pagamento/Recebimento no resultado da pesquisa na coluna Ações, no ícone de menu clique em Quitar e fazer a quitação da mesma.
2. Acesse o módulo Financeiro > Gerenciar Pagamento/Recebimento no resultado da pesquisa selecione a(s) conta(s) que deseja quitar e passe o mouse no botão Ações, selecionar Quitação e fazer a quitação.
3. Acesse o módulo Financeiro > Gerenciar Pagamento/Recebimento no resultado da pesquisa, na coluna Ações clique no ícone de lápis para editar a conta desejada, na seção Movimentações clique no botão Quitar Conta, fazer a quitação, por fim clique em Salvar.
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